Naraku aparece convencendo Sesshoumaru a matar Inu-Yasha usando um braço humano com um frgamento da Jóia. Naraku dá também um casulo ue diz que saberá a hora de usar e avisa que o monge pode dar mais problema que Inu-Yasha.
Miroku conseguiu uma casa para ele, Inu-Yasha, Shippou e Kagome ficarem quando de repente começa um barulho forte e estremecedor. Miroku pensa em fugir mas Kagome diz que sente um fragmento da Jóia vindo.
Um Youkai gigante acompanhado de Sesshoumaru e Jaken aparece e Sesshoumaru consegue pegar a Tetsusaiga de Inu-Yasha. Miroku aparece usando o Buraco-de-vento mas Sesshoumaru usa o casulo e dele saem insetos venenosos que atinge o monge, ficando envenenado.
Kagome foi buscar um remédio e a luta foi acontecendo até uma hora que Inu-Yasha ficou encurralado (faltando um golpe para terminar tudo, segundo Sesshumaru) mas aparece uma flecha que desativa a Tessaiga. Kagome que lançou flecha e diz que o próximo alvo é Sesshoumaru.

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