Esse episódio não é um filler. Um grupo de mulheres joga o que aparenta ser um cadáver de um homem no rio. Um aldeão as avista por acaso e depois foge, fugindo ele encontra um samurai e se assusta com sua máscara oni (Jackie Chan!). O samurai parece ferido, cansado, mas o aldeão já havia fugido quando este retirou a máscara. No dia seguinte, o aldeão conta a Inu Yasha e aos outros o que viu e acredita que seja um vilarejo de mulheres oni. Miroku não sente algum jaki, mas de qualquer forma eles decidem investigar, talvez tivesse alguma ligação com Naraku. Nisso, o samurai que usava máscara oni, está ferido e é socorrido por uma garota daquele vilarejo de mulheres. Já na casa da líder das mulheres ele percebe que só há mulheres ali e pressente perigo. Ao beber o que as mulheres lhe oferecem, ele acaba inconsciente. A mulher mais velha ordena à jovem Wakana que leve o homem ao templo da deusa Kannon.
Perto dali, um homem jovem cruza um difícilcaminho em busca de uma mulher de nome Wakana e acaba por cair no desfiladeiro. O samurai de antes acorda sozinho, trancado num cômodo com um pergaminho aberto, pintado com a imagem da deusa Kannon, da misericórdia. Ao tocar na imagem, um youkai sai do pergaminho. O samurai tenta fugir, mas o youkai o mata e arranca sua pele. Miroku então sente o jaki do youkai, mas logo se dissipa novamente. Eles estavam à beira de um rio e no rio, um homem aparece boiando, o mesmo que procurava por Wakana. Inu Yasha o resgata e logo que ele acorda, se apresenta como Shinosuke. Shinosuke conta sua história, dizendo que Wakana era sua noiva e quando ele voltou da guerra, encontrou seu vilarejo destruído. Na esperança de encontrar Wakana, Shinosuke ficou sabendo de um vilarejo apenas de mulheres que perderam sua famílias para a guerra e se ajudavam mutuamente.

Sango desconfia que possa ter algo a ver com o tal vilarejo das mulheres oni que procuravam. Logo, por coincidência, ou não, algumas mulheres do tal vilarejo os encontram. Inu Yasha e os outros logo estão no vilarejo delas. A líder delas diz a Shinosuke que não há nenhuma Wakana entre elas. Shinosuke então não desiste de encontrar Wakana. Kagoem acha muito romântica a atitude dele, Sango sente um pouco de inveja. Inu Yasha pergunta a Miroku se ele pode sentir algum jaki ou youki ali e depois se dá conta de que Miroku está com uma garota em seus braços, perguntando a ela que deve se sentir muito solitária ali. A garota parece gostar da proximidade de Miroku. Logo, Inu Yasha não pode sentir jaki, nem youki, mas uma pesada atmosfera vinda de Sango. Logo Sango pergunta se eles não deveriam estar buscando pelo vilarejo de mulheres oni. As mulheres do vilarejo então pedem que eles passem a noite por lá, alegando que é perigoso viajara a noite. Eles aceitam, mas estranhamente a mulher separa o quarto dos homens e o das mulheres.
Nisso, Wakana está no templo a Kannon, desejando ver Shinosuke, agora que sabia que estava vivo. A voz dentro do pergaminho diz a ela que se quiser vê-lo novamente, continua a lhe trazer homens. Wakana assente. No quarto dos homens, Shippou pergunta a Miroku o que ele sente por Sango e o que aconteceu em Hakureizan, quando eles ficaram sozinhos. Miroku então se lembra que quando Sango foi atingida por seu Hiraikotsu ele a protegeu, mesmo se envenenando e arriscando a vida. Miroku diz a Shippou que nada havia acontecido daquela vez. Uma garota aparece na janela chamando Miroku. Claro que Miroku vai atrás dela. No quarto das mulheres, Kagome pergunta se algo aconteceu quando eles dois ficaram sozinhos em Hakureizan. Sango se lembra de quando acordou e viu Miroku ali, envenenado para salva-la e ela decidiu que se ele não podia viver, ela morreria com ele. Sango diz que não aconteceu nada em Hakureizan.

Kagome pergunta se Sango não sente nada por Miroku, Sango parece confusa, apesar de dizer que não, que Miroku é cheio de más qualidades, mas sua reação demonstra o contrário. Kagome diz que acha que Miroku gosta dela e tenta convencer Sango, mas de repente, por algumas frestas na porta, elas podem ver Miroku, lá fora, com uma garota, passando uma cantada como sempre. Sango, como sempre parece meio brava, meio chateada. Depois todos decidem dormir, exceto Miroku, que foi sabe lá onde com a garota. Kagome durante a noite pensa nos dois, Sango e Miroku, os defeitos que os impedem de admitir o que sentem um pelo outro. De repente, Sango percebe uma estranha movimentação, as mulheres do vilarejo todo saem sozinhas. Sango decide investigar e nem espera Kagome chamar Inu Yasha e os outros. Logo, Inu Yasha acorda, sentindo cheiro de água. Ele e Kagome vão seguindo a trilha de Sango e Kirara. Nisso, a garota leva Miroku até o templo de Kannon. Miroku percebe algo estranho naquele pergaminho, mas a garota então se joga em seus braços. Nisso, Wakana encontra Shinosuke, que fica muito feliz ao vê-la, mas ela parece fria com ele.
Sango então, seguindo as mulheres, percebe que elas de repente sumiram. Ao investigar, as mulheres surgem da água e puxam Sango para o lago. Kirara tenta ajudar, mas é ferida. Sango então é puxada para o fundo do lago pelas mulheres. Inu Yasha e Kagome chegam até o lago e logo as mulheres aparecem, flutuando e os cercando. Kagome percebe um estranho jaki deixando a boca delas. Inu Yasha percebe que então aquele era o vilarejo de mulheres oni que procuravam. No templo a Kannon, Miroku percebe o jaki da garota e o jaki no pergaminho. O youkai mostra sua forma a Miroku, dizendo que irá consumir sua carne. Sango acorda, numa caverna e a líder da mulheres chega, dizendo que ela deverá se tornar uma delas. A mulher tira uma esfera de um recipiente dentro da água e ordena a Sango que engula. A mulher diz que aquilo é um ovo de youkai, que quando chocar no estômago dela, Sango será como elas. Sango tenta resistir.

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